有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。

时间：2021-04-26 12:16:07 解答: 76 次

有关CFP执业标准，对于取得量化信息及文件部分，下列叙述错误的是( )。

A．理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件

B．若无法取得足够量化信息，需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议

C．理财顾问若无法获得足够的量化信息，应限制服务范围或终止服务

D．收集的文件必须有足够的、可量化的信息

正确答案：

参考B解析：应与顾客沟通理清信息与文件的正确性与完整性，并让客户了解，若无法取得足够的量化信息，将影响理财规划的结论与建议。

请充值VIP继续使用（未注册用户支付后会自动注册登录）